Tre hunks starter en spytstegning med røvdyrkelse og deepthroat action. Deres bareback-tog kulminerer i en klimaks-finish.
En gruppe venner, der higer efter en ung, slank twink, får endelig deres hænder på ham. De spilder ingen tid på at sluge hver en centimeter af hans, deres begær efter ham kan mærkes. Twinken gengælder ivrigt, hans lange hår går i kaskader over ham, mens han lidenskabeligt glæder sine nye bekendte. Deres bil bliver scenen for deres kødelige lyster, sæderne en legeplads for deres liderlige eskapader. Fyrene skiftes til at kneppe twinken uden kondom, deres pikke glider af spyt fra deres ivrige slikkerier. Twinks stramme hul er henrivende, hans støn giver genlyd i bilens rammer. Fyrene skifter stilling, den ene knepper, mens den anden slikker og kysser twinkene røv, deres fælles nydelse tydelig. Twink håndterer kyndigt deres store pikke, hans læber og hals arbejder i harmoni for at glæde dem. 3some kulminerer i en frenesi af støn og gnister, deres fælles ekstase tydelig i den post-coital stilhed.