Petite teen Sadie Pop søger ekstrem BDSM-casting og underkaster sig ivrigt en hård pik-test. Hendes stramme røv udholder en monsterstor boring, der forvandler hendes uskyldige billede til en hardcore fucking sensation.
Petite teen Sadie Pop, et frisk ansigt i voksenunderholdningens verden, ankommer til et luksuriøst palæ til en casting-session. Ivrig efter at gøre et navn for sig selv, er hun klar til at skubbe sine grænser og fremvise sine talenter. Producenten, en erfaren veteran i branchen, hilser på hende med et djævelsk grin og antyder den vilde tur forude. Interviewet starter uskyldigt nok, men tager snart en mørk drejning, da producenten afslører sine sande intentioner. Han afslører sin massive pik, større end noget hun nogensinde har set, og tilbyder hende en chance for at bevise sig ved at håndtere den De uskyldige teenageres øjne bliver store i ærefrygt og frygt, men hun går for langt ind for at bakke ud nu. Det følgende er en brutal BDSM-scene, hvor producenten dominerer den petite teenager, hendes petite ramme knapt kan omslutte hans massive lem. Den grove sex efterlader hende forslået og mishandlet, men hun tager det hele med ro, fast besluttet på at klare det hele. Den intense scene ender med, at hun underkaster sig helt hans kontrol, og efterlader hende grundigt brugt og udmattet.