Kuuma saunaistunto sytyttää kahden himokkaan homoteinipojan välisen paahtavan kohtaamisen. Heidän nuorekas energiansa ja raaka halunsa huipentuvat kiihkeään suutelun vaihtoon, hartaaseen keskinäiseen masturbaatioon ja heidän orastavien homohalujensa estottomaan tutkimiseen.
Kaksi nuorta, komeaa homomiestä, joiden vartalot kiiltelevät hiestä, suuntaavat kuumaan saunaan. Tunnelma on odotuksesta paksu heidän vaatettaessa notkeaa, jäntevää vartaloaan. Heidän katseensa kohtaa peilistä heijastaen heidän välilleen kertynyttä halua. He eivät voi enää vastustaa kehotusta ja alkavat tutkia toistensa vartaloita, kädet vaeltaa vapaasti. Heidän suudelmansa ovat intohimoisia, raa'an halun täyttämiä, kun he riisuvat toisiaan. Jännitys on käsin kosketeltävissä heidän riisuessaan alushousujaan paljastaen kovat, sykkivät kalunsa. He alkavat silittää toisiaan, kädet liikkuvat rytmissä, tuoden niitä ekstaasin reunalle. Heidän keskinäisen nautinnonsa näky on liian vastustava, eivätkä he voi muuta kuin voihkia hurmiossaan saavuttaessaan huippunsa yhdessä, kuumat, tahmeat spermat kuorruttavat vartalonsa.