En varm sauna-session udløser et lidenskabeligt møde mellem to lystne homoseksuelle teenagedrenge. Deres ungdommelige energi og rå lyst kulminerer i en lidenskabelig udveksling af intens kyssen, inderlig gensidig onani og uhæmmet udforskning af deres spirende homoseksuelle lyster.
To unge, flotte homoseksuelle mænd, med deres kroppe glinsende af sved, finder vej ind i en Hot sauna. Stemningen er tyk af forventning, da de smider tøjet, og afslører deres spændstige, tonede kroppe. Deres øjne mødes i spejlet, og afspejler det begær, der er bygget op mellem dem. De kan ikke modstå trangen længere og begynder at udforske hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Deres kys er lidenskabelige, fyldt med rå lyst, mens de klæder hinanden af. Spændingen er til at tage deres undertøj af, og afslører deres hårde, dunkende pikke. De begynder at stryge hinanden, deres hænder bevæger sig i takt, og bringer dem til kanten af ekstase. Synet af deres gensidige nydelse er for meget at modstå, og de kan ikke lade være med at stønne i ekstase, da de når deres klimaks sammen, deres varme, klistrede sperm dækker deres kroppe.