カリフォルニアで、曲線美のある女性医師エラ・ハリウッドが、彼女のクリニックで美しいシーメールのクロエ・ケイに出会います。徹底的な検査の後、彼らは情熱的な生挿入セックスに従事します。ディー・ウィリアムズが加わり、激しいシーメールのアナルアクションにつながります。.
巨大なチンポと巨乳を持つ見事なシーメール、クロエ・ケイが、カリフォルニアの自宅を招待して、曲線美のある女性医師エラ・ハリウッドと野生のライドに備える。激しいキスと情熱的な愛撫でアクションは始まり、熱い出会いに至る。シーメールセックスの真の愛好家であるエラは、誘惑的なナース服を熱心に脱ぎ、艶かしい曲線を露わにする。印象的なパッケージを持つクロエは、エラス・タイトホールの生挿入に備えて準備万端だ。この2人のフィルターのない生の情熱は、快楽とエクスタシーの世界を掘り下げるときに明らかだ。これは普通のシーメールの生挿入の出会いではなく、息をのむような欲望と欲望の誘惑的なディスプレイだ。ディー・ウィリアムズが刻一刻を刻む中、これはただのビデオ、その経験だ。だから、バックルをして、クロエケイとハリウッドとの野生のライドの準備をする。.