Alex Hawk, en erfaren homoseksuel veteran, er vært for en vild trekant med Rusty Mc Mann. Handlingen varmes op med analslikning, praktisk pikarbejde og et barback-blowjob. Klimakset? En massiv monsterpik, der kaster sig ind i Alexs ivrige røv.
Alex Hawk nyder en hed trekant med den uimodståelige Rusty Mc Mann. Kemien mellem disse to er ubestridelig, og de spilder ingen tid på at dykke ind i en verden af nydelse. Alex arbejder dygtigt sin magi på Rustys massive lem, hans fingre danser over den følsomme hud. Synet af Alexs fingre, der glider over Rustys dunkende skaft er et syn at se. Men det sjove stopper ikke der. Alex tager ivrigt Rustys pik i munden, hans læber viklet omkring det hårde skaft. Smagen af Rustys manddom er nok til at drive Alex vild, hans øjne fyldt med lyst. Handlingen varmes op, da Alex og Rusty engagerer sig i et lidenskabeligt blowjob, deres tunger danser i en dans af liderlighed. Nydelsen er til at mærke, da de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, deres fingre arbejder vidundere på deres følsomme områder. Denne 3some er en fest for sanserne, et testamente til skønheden ved homoseksuel kærlighed.