Tre tatoverede babes krydrer deres lesbiske trekant med en fyr. Den brilleklædte blondine får sin røv kneppet, mens hendes partner plejer at tilfredsstille de andre pigers behov. En vild tur med anal og fisse nydelse følger.
To lesbiske med blæk krydrer deres trekant med en fyr og engagerer sig i en forførende piercing. Den ene fanger hvert øjeblik, mens de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer over nøgent kød og saftige kurver. Fyren slutter sig til, og hans øjne trækkes til den behårede skat mellem damernes ben. Han kan ikke modstå at dykke ind, hans tunge udforsker dybet af den blækkede vixens våde fisse. Scenen varmes op, da fyren tager kontrollen, hans pik styrter ind i blondinens stramme røv. Den anden dame ser på, mens hendes fingre arbejder magi på hendes egen dunkende fisse.