To velbegavede naboer knepper deres unge, ivrige nabo i en hed trekant, der intensiveres med dobbelt penetration og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En ung mand med et knæk for analleg har haft et hemmeligt ønske om en ménage à trois med sine to homoseksuelle naboer. Hans ønske går i opfyldelse, da duoen aflægger ham et besøg, klar til at opfylde hans vildeste fantasier. Handlingen starter med, at fyrene skiftes til at kneppe ham uden kondom, deres monsterpikke kaster sig dybt ind i hans ivrige røv. Knægten kan ikke rumme hans støn af nydelse, da han kneppes af begge mænd samtidigt. Synet af hans stramme hul, der strækkes af de store pikke, sender deres begejstring skyrocketing. Scenens klimaks ser fyrene skyde deres ladninger på hans krop, og efterlader ham dækket af varm sperm. Knægten bliver siddende og tilfreds, hans fantasi bragt til live af de dygtige hænder og bankende pikke fra hans naboer. Dette varme møde efterlader trioen åndeløs og længes efter mere.