En het gaytrio utspelar sig när två välutrustade grannar knullar sin unga, ivriga granne utan kondom. Handlingen intensifieras med dubbel penetration, som kulminerar i en rörig, tillfredsställande klimax.
En ung kille med en kink för anallek har hyst en hemlig önskan om en ménage à trois med sina två homosexuella grannar. Hans önskan går i uppfyllelse när duon besöker honom, redo att uppfylla sina vildaste fantasier. Handlingen startar med att killarna turas om att knulla honom utan kondom, deras monsterkukar dyker djupt in i hans ivriga rumpa. Pojken kan inte hålla sina njutningsfulla stön när han knullas av båda männen samtidigt. Synen av hans trånga hål som sträcks av de stora kukarna får deras upphetsning att skjuta i höjden. Scenens klimax ser killarna skjuta sina laddningar på hans kropp och lämnar honom täckt av varm sperma. Pojken lämnas flämtande och nöjd, hans fantasi väcks till liv av sina grannars skickliga händer och bultande kukar. Detta heta möte gör trion andfådd och längtar efter mer.