Sultry Nichole higer efter en stor sort pik, og hendes mand leverer. Hun er henrykt bagfra af en veludstyret sort stud, mens hendes cuckold-mand ser på. Hun går helt tilfreds og higer efter mere.
Nichole, en fantastisk og sensuel kone, er en sand kender af intens nydelse. Hun higer efter spændingen ved at blive domineret af en massiv sort pik, hendes umættelige appetit på størrelse giver næring til hendes lyst. Hendes mand, klar over hendes kinky forkærlighed, forkæler hende ved at bringe en velbegavet sort elsker hjem. Scenen udspiller sig med Nichole der ivrigt behager sig selv, hendes fingre danser over hendes fugtige folder i forventning. Da hendes elsker kommer, spreder hun ivrigt sine ben for ham, hendes parathed tydelig. Han, ude af stand til at modstå hendes tiltrækning, kaster sig ind i hende, hans massive lem fylder hende helt Synet af hende vride sig i ekstase, hendes støn der giver genlyd i rummet, er et vidnesbyrd om den nydelse, han påfører.Deres lidenskabelige møde fortsætter, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Nichole, den underdanige kone, bliver taget bagfra, mens hendes mand lydløst observerer, mens hans cuckold fantasi udspiller sig. Den intense nydelse, smagen af homoseksuel liderlighed, synet af den enorme sorte pik - alt sammen skaber en uforglemmelig oplevelse.