Carlys jutro se začne s pokom, ko nestrpno požira tiča svojega ljubimca, nato pa ga zajaha v kavbojki, vrhunec pa doseže z neurejenim izlivom. Skupina se pridruži, njihove poželjive želje pa se razprejo.
Carlysino jutro se začne divje, ko s Hot Rompom razkazuje svoje obline in uživa v globokem grlu. Njene obline poskakujejo ritmično, ko jaha partnerjevega tiča, njene pete pa dodajo dodaten pridih porednosti. Ni samo mojstrica kaubojke, ampak je tudi profesionalka v globokem fafanju, saj si vzame moški penis v grlo in pokaže ustno moč. Skupina navdušeno opazuje, kako menja položaje, njen dlakavi bober pa prejme nekaj ljubeče pozornosti, preden se skloni, pripravljena na več. Vrhunec tega jutranjega užitka je vroč izliv po njenih lesketajočih joških, popoln zaključek jutra užitka.