Rødhåret kone opfylder sin fantasi med en velbegavet sort stud, hengiver sig til et lidenskabeligt blowjob og vild interracial action. Hendes mand, en cuckold, ser på og nyder det hjemmelavede amatørspektakel.
Efter en lang dag på arbejde kommer manden hjem for at finde sin kone, der allerede ligger i sengen. Hun har det ikke godt og vil have ham til at tage sig af hende. Men så snart han begynder at klæde sig af, skifter hun mening og vil have sex. Han tøver først, men så er han klar til at kneppe hende. Men pludselig dukker en sort fyr op. Han tilbyder sin store pik til manden, der ikke kan modstå fristelsen. Konen vil også prøve det og giver den sorte fyr et sjusket blowjob. Manden ser på dem, bliver tændt af synet. Den sorte fyr knepper konen hårdt, får hende til at stønne af nydelse. Manden slutter sig til, og knepper sin kone bagfra, mens den sorte fyr fortsætter med at kneppe hende. Kona nyder den dobbelte penetration, stønner højt. Til sidst spermer de alle sammen, og efterlader konen tilfreds.