En lystig rådgiver bruker sin posisjon til å manipulere en tenåring til å avsløre intime hemmeligheter, og bruker dem for sin egen fornøyelse. Han dominerer henne med leker og overlater henne til seg selv.
I en verden hvor hemmeligheter er maktens valuta, holder en mann, en eldre, tatovert rådgiver, tøylene. Hans arsenal? Tilståelsene til to unge, påvirkelige tenåringer, som uvitende avslører sine dypeste, mørkeste ønsker for ham. Han bruker deres hemmeligheter mot dem, og gjør ordene deres til et fristende spill av forførelse og kontroll. Jentene, som i utgangspunktet er ubehagelige med hendelsenes vending, finner seg trukket inn i en verden av nytelse og utforskning de aldri hadde forestilt seg mulig. Rådgiveren, en mester i sitt håndverk, guider dem gjennom en rekke erotiske møter, bruker sin ekspertise og en rekke leker for å skyve sine grenser. Mens linjene mellom rett og galt blir uklare, befinner jentene seg fanget i en virvelvind av lidenskap og begjær, alt under det våkne øyet til deres utspekulerte guide.