En liderlig rådgiver bruger sin position til at manipulere en teenager til at afsløre intime hemmeligheder, så udnytter han dem til sin egen fornøjelse, dominerer hende med legetøj og efterlader hende prisgivet.
I en verden, hvor hemmeligheder er magtens valuta, sidder én mand, en ældre, tatoveret rådgiver, med styringen. Hans arsenal? Tilståelserne fra to unge, påvirkelige teenagere, der ubevidst afslører deres dybeste, mørkeste lyster for ham. Han bruger deres hemmeligheder mod dem, og forvandler deres ord til et pirrende spil af forførelse og kontrol. Pigerne, der i starten er ukomfortable med begivenhedernes gang, finder sig selv draget ind i en verden af nydelse og udforskning, de aldrig havde forestillet sig muligt. Rådgiveren, en mester i sit håndværk, guider dem gennem en række erotiske møder, bruger sin ekspertise og en vifte af legetøj til at skubbe deres grænser. Som linjerne mellem rigtigt og forkert sløring befinder pigerne sig fanget i en hvirvelvind af lidenskab og begær, alt under deres udspekulerede vejleders vagtsomme øje.