Dawn, en høj amerikansk moden, vågner op og finder sin gæst, en lille nøgen, på hendes bryst. Hun hengiver sig til squishing og rollespil og viser sin modne fisse frem i en vild, retro fetish video.
Dawnskye1962 vågner op til en lille overraskelse, og hengiver sig til sine vildeste fantasier med en høj og nøgen krop.