En behåret Latina møder en fremmed på stranden, som tilbyder hende sin store pik. Hun tager ivrigt imod og nyder det kølige sand under, mens de knepper lidenskabeligt. Klimakset efterlader hende tilfreds og higer efter mere.
Forkæl dig selv med en vellystig Latinas forførelse i solen, hendes lækre kurver fremhævet af hendes bikinitrusser, der ikke overlader meget til fantasien. Hendes rigelige bagdel er et syn at se, en pirrende invitation til den fremmede, der slutter sig til hende. Uvidende om hende pakker denne mand et formidabelt skaft, et syn, der vækker hendes interesse. Forventningen bygger sig op, da han driller hende med sin omkreds, hans hænder udforsker hendes utæmmede nedre regioner. Stranden giver den perfekte kulisse for deres hemmelige møde, bølgerne styrter i nærheden, mens de engagerer sig i deres lidenskabelige møde. Synet af hendes ubarberede tiltrækning er et testamente til hendes naturlige skønhed, en skarp kontrast til elskerens fejlfrie hud. Klimaks af deres begærlige møde er en spektakulær udløsning, en passende afslutning på deres strandflugt.