Sultry husmor Anna Bells, dekket i undertøy, møter grev Cockula på dørstokken hennes på Halloween. Deres erotiske dans utspiller seg med en fristende brystvorte-tease, cunilingus og en vill misjonær-romp.
Anna Bells, en forførende husmor, bestemmer seg for å unne seg litt erotisk moro. Hun er ikke hvilken som helst husmor; hun er en varm cougar med en forkjærlighet for nytelse. Kledd i hennes mest sexy undertøy, utforsker hun lystene sine med den mystiske greven Cockula. Mens de begynner sitt intime møte, avslører Anna de piercede brystvortene sine, og sender grev Cockula inn i en frenesi av begjær. Han utnytter ivrig muligheten, og overøser oppmerksomheten på hennes følsomme brystvorter med sin dyktige tunge. Nytelsen er intens, og etterlater Anna andpusten og lengter etter mer. Men grev Cockula er ikke ferdig ennå. Han tar henne med til gulvet, hvor han begynner å utforske hennes våte, deilige fitte med munnen. Smaken av henne sender ham inn i en frenesi, og driver ham vill av begjær.Til slutt tar han henne i misjonærstillingen, stuper dypt inn i henne, fyller henne helt. Intensiteten av lidenskapen deres er til å ta og etterlate Anna helt fornøyd.