Gia Dibellas prechováva tajnú túžbu po otcovi svojho priateľa, čo vedie k horúcemu stretnutiu. Ich intenzívne milovanie predvádza jej neukojiteľnú chuť, od fajčenia až po tvrdý anál, ktorý vyvrcholí vyvrcholením.
Gia Dibellas, doutnajúca horúca brunetka, prechováva hlbokú túžbu po otcovi svojej najlepšej kamarátky. Jej fantázie o ňom nabrali zlovestný spád a zmenili sa na fetiš, ktorý už nemôže ignorovať. Myšlienka na neho ako na svojho milenca a jej priateľa ako na svoju priateľku je dráždivá vyhliadka. Keď konečne zozbiera odvahu konať na základe svojich túžob, ocitne sa v jeho spálni, pripravená poddať sa svojim najtemnejším pudom. Jej priateľ príhodne vystúpi a nechá tých dvoch samých. Otec, dobre stavaný, biely muž, je viac než ochotný zabaviť myšlienku milovať sa s ňou. Fantazíruje o nej rovnako. Začína jemným hladkaním jej hodvábnej hladkej pokožky, rukami skúma každý centimeter jej tela. Potom ju vezme zozadu, jeho veľký čierny penis vrazí hlboko do jej tesnej, nedočkavej pičky. Po divokej jazde sa vytiahne a osprchuje jej dokonalý zadok svojím teplým, lepkavým semenom.