Gia Dibellas hyser en hemmelig lyst til vennens far, noe som fører til et hett møte. Deres intense elskov viser hennes umettelige appetitt, fra blowjobs til hardcore anal, som kulminerer i en klimaks creampie.
Gia Dibellas, en ulmende varm brunette, har hatt en dyp lyst på sin beste venns far. Fantasiene hennes om ham har tatt en skummel vending, og forvandles til en fetisj som hun ikke lenger kan ignorere. Tanken på ham som hennes elsker, og hennes venn som hans kjæreste, er et fristende prospekt. Når hun endelig tar mot til å handle på sine lyster, befinner hun seg på soverommet hans, klar til å overgi seg til sine mørkeste lyster. Venninnen går beleilig ut, og lar de to være alene. Faren, en velbygd, hvit mann, er mer enn villig til å underholde ideen om å elske med henne. Han begynner med å forsiktig kjærtegne hennes silkemyke hud, og hendene hans utforsker hver tomme av kroppen hennes. Deretter tar han henne bakfra, med den store svarte kuken sin dyttende dypt inn i hennes stramme, ivrige fitte. Etter en vill tur trekker han seg ut og dusjer den perfekte rumpa hennes med sin varme, klissete sæd.