Gia Dibellas nærede et hemmeligt ønske om sin venindes far, hvilket fører til et varmt møde. Deres intense elskov viser hendes umættelige appetit, fra blowjobs til hardcore anal, der kulminerer i en klimaks creampie.
Gia Dibellas, en ulmende varm brunette, har haft en dyb lyst til sin bedste venindes far. Hendes fantasier om ham har taget en skummel drejning, og er blevet til en fetish, som hun ikke længere kan ignorere. Tanken om ham som hendes elsker, og hendes ven som hans kæreste, er en pirrende udsigt. Da hun endelig får mod til at handle på sine lyster, befinder hun sig i hans soveværelse, klar til at overgive sig til sine mørkeste lyster. Hendes ven træder belejligt ud, og lader de to være alene. Faderen, en velbygget, hvid mand, er mere end villig til at underholde ideen om at elske med hende. Han fantaserer om hende lige så meget. Han begynder med blidt at kærtegne hendes silkebløde hud, hans hænder udforsker hver centimeter af hendes krop. Derefter tager han hende bagfra, hans store sorte pik støder dybt op i hendes stramme, ivrige fisse. Efter en vild tur, trækker han sig ud og bruser hendes perfekte røv med sin varme, klistrede sæd.