Gia Dibellas přechovává tajnou touhu po tátovi svého přítele, což vede k horkému setkání. Jejich intenzivní milování předvádí její neukojitelnou chuť, od kouření až po tvrdý anál, který vyvrcholí vyvrcholením.
Gia Dibellas, doutnající horká brunetka, pociťuje hlubokou touhu po otci své nejlepší kamarádky. Její fantazie o něm nabraly zlověstný spád a proměnily se ve fetiš, který už nemůže ignorovat. Myšlenka na něj jako na svého milence a na svou přítelkyni jako na svou přítelkyni je dráždivou vyhlídkou. Když konečně sebere odvahu, aby splnila své touhy, ocitne se v jeho ložnici, připravená poddat se svým nejtemnějším pudům. Její přítel příhodně vystoupí a nechá ty dva samotné. Otec, dobře stavěný, bílý muž, je více než ochotný zaujmout myšlenku na milování s ní. Fantazíruje o ní stejně. Začíná tím, že jemně hladí její hedvábně hladkou kůži, rukama prozkoumává každý centimetr jejího těla. Pak ji vezme zezadu a jeho velký černý penis vrazí hluboko do její těsné, dychtivé kundičky. Po divoké jízdě se vytáhne a osprchuje její dokonalý zadek svým teplým, lepkavým semenem.