En fyr, der dater en velbegavet ven, fører til en vild trekant med en sort Hentai-hottie. Overdreven røvfucking og creampies følger, hvilket efterlader alle tilfredse.
I jagten på et nyt forhold henvender vores unge hovedperson sig til en online datingside. Lidt ved han, hans match er en velbegavet sort stud med et kolossalt medlem. Ved mødet bliver situationens virkelighed tydelig, og den unge mand bliver både fascineret og intimideret af størrelsen på sin potentielle partners pik. Scenen udfolder sig med den unge mand, der introduceres til verden af anal nydelse af denne velhængte sorte hunk. Den intense handling fører til en varm trekant, med en lune brunette med. Brunetten tager ivrigt på sig de sorte hingstes massive medlem, og efterlader den unge mand til at se og nyde skuespillet. Gruppen engagerer sig i vild og lidenskabelig anal leg, der kulminerer i en klimaks creampie i den unge mands røv. Brunetten udfører derefter dygtigt et blowjob på den sorte hingst, hvilket fører til en eksplosiv cumshot. Dette møde efterlader den unge mand med en nyfundet påskønnelse for størrelsen af en monsterpik og en smag for den spændende verden af anal nydelse.