Latina hottie lejer et værelse for at blive fræk med sin sorte elsker, Scotty P. Hun bliver håndjernet, drillet og fornøjet, hvilket fører til en vild, kinky boltring.
I en udlejningslejlighed hygger en forførende latina med en ibenholt stud, Scotty P. She, sig i kinky sjov, mens hun venter spændt på hans ankomst. Hendes hjerte løber af forventning, da han endelig kommer. Hans massive sorte pik stjæler showet. Uden at kunne modstå tager hun det ivrigt i munden, hendes øjne ruller tilbage i ekstase. Men det er kun begyndelsen. Han giver hende håndjern på sengestolpen, driller hende med tungen, før han stikker sin monsterpik dybt ind i hende. Den lidenskabelige missionærstilling fører til en vild tur med intens knepning, hvilket efterlader hende helt tilfreds. Natten slutter med en varm cunilingus-session, og efterlader hende stønnende i nydelse, mens han dygtigt slikker hende til et forbløffende klimaks. Denne Latina Milf bliver efterladt helt tilfreds, hendes ønsker opfyldt af den dygtige Scotty P og hans imponerende begavelse.