חמודה לטינה שוכרת חדר כדי להתפרע עם המאהב השחור שלה, סקוטי פ. היא אזוקה, מתגרה ומתענגת, מה שמוביל להשתוללות פרועה ומקורזלת.
בדירה שכורה, לטינה מפתה עם שדיים עליזים מתמכרת לבילוי מקורזל עם חתיך הובנה, סקוטי פ. היא מחכה בשקיקה לבואו, ליבה דוהר בציפייה. כשהוא סוף סוף מגיע, הוא יותר ממה שהיא התמקחה עליו - הזין השחור המאסיבי שלו גונב את ההצגה. לא מסוגלת להתנגד, היא לוקחת אותו בשקיקה לפיה, עיניה מתגלגלות אחורה באקסטזה. אבל זו רק ההתחלה. הוא אזוק אותה למיטה, מגרה אותה בלשונו לפני שהוא צוללת את הזין המפלצתי שלו עמוק בתוכה. התנוחה המיסיונרית הנלהבת מובילה לרכיבה פרועה של זיון אינטנסיבי, ומשאירה אותה מרוצה לחלוטין. הלילה מסתיים בסשן קונילינג לוהט, ומשאיר אותה גונחת בהנאה כשהוא מלקק אותה במיומנות לשיא מעורר נפש. המילף הלטיני הזה נשאר מרוצה לחלוטין, רצונותיה מתמלאים על ידי סקוטי פ המיומן והמתת המרשימה שלו.