Seorang remaja Latino dan teman kulit putihnya menikmati seks amatir, mengeksplorasi hasrat interracial mereka. Mereka dengan penuh gairah memuaskan satu sama lain, berharap untuk mengesankan pacar mereka dengan kecakapan seksual mereka yang semakin meningkat.
Pasangan gay muda mengeksplorasi fantasi liar mereka dengan seorang pria kulit hitam, dimulai dengan beberapa godaan dan masturbasi bersama, diikuti oleh seorang pria hitam yang membimbing teman-temannya untuk mengeksplorasi kontolnya yang berdenyut.