ג'ינהאה המותשת, סוכנת הנטאי הידועה, נכנעת לעייפות במסתור נעים. הקימורים המפתים והמצב הפגיע שלה מציתים אנימציה של הנטאי החם, ומשלבים ריגול, תשוקה ואומנות במחזה דו-ממדי כובש.
בממלכת הנטאי, גינהה המפתה מוצאת את עצמה במצב של עייפות קיצונית. גופה, עייף מהרפתקאות של ימים, לא משתוקק לשום דבר יותר מאשר לשינה עמוקה ורגועה. עם זאת, התשישות שלה מובילה גם לרעב שאינו יודע שובע, בטנה כמהה למחיה כדי להחיות את האנרגיה הסחוטה שלה. כשהיא שוכבת על הגב, עיניה בקושי מצליחות להישאר פתוחות, היא הופכת מודעת לנוכחות לא מוכרת בחדר. דמות עטופה בחשיכה, צופה בכל תנועה שלה. הפולש, ללא ידיעתה של ג'ינהה, הוא מרגל מארגון Spy x Family. מוטלת עליהם המשימה לעקוב אחריה, לא מודעים למצב החולשה הנוכחי שלה. המרגלת, המומה מהמצב הפגיע של ג'ינהאס, לא יכולה שלא להימשך אליה. כשאור הירח מטיל עליה את זוהרו הרך, המרגל נשבה ביופיה, תשוקתם מציתה מפגש לוהט שישאיר את ג'ינהה מחודשת והמרגל השתנה לנצח. האנימציה הזו של הנטאי מביאה לכם עולם של קריקטורות ואנימה דו-ממדיות, שבהן גבולות התשוקה מתערפלים והבלתי צפוי הופך למציאות.