Tre modne kvinner med små bryster slår seg sammen for å glede sin skallede elsker. De bytter på å glede ham muntlig, engasjere seg i intim kontakt og dele ham for et lidenskapelig, tilfredsstillende møte.
Tre modne kvinner med muntre, naturlige pupper utforsker hverandres kropper mens de stønner i ekstase. Den skallede mannen kommer inn i scenen, hans bankende lem ivrig tatt inn av kvinnens sultne munner. Handlingen intensiveres mens han bytter på å knulle hver av dem, deres stønn fyller rommet. Kvinnene fortsetter forspillet, tungene danser over hverandres kropper mens mannen fortsetter å støte. Synet av deres små pupper som spretter og stønnene av nytelse ekko gjennom rommet er et syn å se. Dette er en trekant som ikke overlater noe til fantasien, et testament til de umettelige lystene til disse modne kvinnene.