Tre modne kvinder med små bryster slår sig sammen for at glæde deres skaldede elsker. De skiftes til at glæde ham oralt, engagere sig i intim kontakt og dele ham til et lidenskabeligt, tilfredsstillende møde.
Tre modne kvinder med muntre, naturlige bryster udforsker deres lyster med en skaldet mand. Deres mænd bringer dem sammen til en hed trekant, der starter med et sensuelt tit-fuck. Brunetten tager føringen, slikker og kysser sin partners ansigt, før de dykker ned i en lidenskabelig cunilingus. De andre kvinder slutter sig til, og deres hænder udforsker hinandens kroppe, mens de stønner i ekstase. Den skaldede mand kommer ind på scenen, hans dunkende lem ivrigt taget ind af kvindernes sultne munde. Handlingen intensiveres, da han skiftes til at kneppe hver af dem, deres støn fylder rummet. Kvinderne fortsætter deres forspil, deres tunger danser over hinandens kroppe, mens manden fortsætter med at støde. Synet af deres små bryster, der hopper, og nydelsens støn, der ekko gennem rummet er et syn at se. Dette er en trekant, der ikke overlader noget til fantasien, et vidnesbyrd om disse modne kvinders umættelige ønsker.