Stepmartin Michele James förför sin styvbror Peter Green, retar honom med hennes naturliga bröst. Efter en het cowgirl-ritt vädjar hon om att han ska komma på hennes kropp, vilket han ivrigt gör.
Den lockande Michele James, en fantastisk brunett med lockande naturliga bröst, befinner sig i ett hett möte med sin styvbror Peter Green. I en lekfull retsticka antyder hon möjligheten att vara otrogen mot honom med en annan man. Detta väcker Peter, vilket driver hans önskan att bevittna hennes njutning med en annan. Han klär ivrigt av henne kläderna, avslöjar hennes läckra stora tuttar och piercing bröstvårtor. När han festar på henne, återgäldar Michele genom att passionerat serva honom med sin skickliga mun. Utbytet eskalerar när hon grenslar honom, rider hans bultande lem med glöd. Hennes piercingar glimmar i ljuset när hon rider honom, hennes glasögon håller sig knappt på plats. Upphetsningen når sin topp när Peter, oförmögen att motstå, släpper sin uppdämda lust över hela Micheles kropp och uppfyller hennes förföriska begäran.