Stepmartin Michele James forfører stebroren Peter Green, og frister ham med hennes naturlige pupper. Etter en het cowgirl-tur ber hun om at han kommer på kroppen hennes, noe han ivrig gjør.
Den fristende Michele James, en fantastisk brunette med forlokkende naturlige pupper, befinner seg i et hett møte med stebroren Peter Green. I en leken tease hinter hun om muligheten for å være utro mot ham med en annen mann. Dette vekker Peter, og driver hans ønske om å være vitne til hennes nytelse med en annen. Han stripper ivrig av henne klærne, avslører hennes saftige store pupper og piercing brystvorter. Mens han fester på henne, gjengjelder Michele ved lidenskapelig å betjene ham med sin dyktige munn. Utvekslingen eskalerer når hun grensler ham, rir hans bankende lem med inderlighet. Piercingene hennes glimter i lyset mens hun rir ham, brillene hennes holder seg så vidt på plass. Spenningen når sitt høydepunkt da Peter, ute av stand til å motstå, slipper sin oppdemmede lyst over hele Micheles kropp, oppfyller hennes forførende forespørsel.