Η Michele James σαγηνεύει τον θετό αδερφό της Peter Green και τον πειράζει με το φυσικό της στήθος. Μετά από μια καυτή βόλτα με καουμπόισσα, τον παρακαλεί να τελειώσει το σώμα της, κάτι που ανυπομονεί να κάνει.
Η δελεαστική Michele James, μια εκπληκτική μελαχρινή με δελεαστικά φυσικά βυζιά, βρίσκεται σε μια καυτή συνάντηση με τον θετό αδερφό της Peter Green.Σε ένα παιχνιδιάρικο πείραγμα, υπαινίσσεται την πιθανότητα να τον απατήσει με έναν άλλο άντρα.Αυτό διεγείρει τον Peter, τροφοδοτώντας την επιθυμία του να δει την ευχαρίστησή της με έναν άλλο.Απογυμνώνεται με λαχτάρα από τα ρούχα της, αποκαλύπτοντας τα λαχταριστά μεγάλα βυζάκια της και τις τρυπημένες θηλές της.Καθώς την γλεντάει, ο Michele ανταποδίδει εξυπηρετώντας τον με πάθος με το επιδέξιο στόμα της.Η ανταλλαγή κλιμακώνεται καθώς τον καβαλώνει, καβαλώντας το μέλος του με το οποίο σφυροκοπάει.Ο κώλος της αναπηδά το ελαφρύ γυαλί και τον καβαλάει στο ποτήρι, φέρνοντάς τον στο αποκορύφωμά της.Ο Michele δεν μπορεί να αντισταθεί στην επιθυμία του να ικανοποιήσει την επιθυμία του.