Stepmartin Michele James forfører sin stedbror Peter Green og driller ham med hendes naturlige bryster. Efter en varm cowgirl-tur bønfalder hun ham om at komme på hendes krop, hvilket han ivrigt gør.
Den fristende Michele James, en fantastisk brunette med forlokkende naturlige bryster, befinder sig i et hedt møde med sin stedbror Peter Green. I en legende tease antyder hun muligheden for at være utro mod ham med en anden mand. Dette vækker Peter, der opildner hans ønske om at overvære hendes nydelse med en anden. Han klæder ivrigt af hendes tøj, afslører hendes lækre store bryster og piercing brystvorter. Mens han fester på hende, gengælder Michele ved lidenskabeligt at servicere ham med sin dygtige mund. Udvekslingen eskalerer, da hun skræver over ham, rider hans dunkende lem med inderlighed. Hendes piercinger glimter i lyset, mens hun rider ham, hendes briller forbliver knap på plads. Spændingen når sit højdepunkt, da Peter ikke kan modstå, frigiver sin indestængte lyst over hele Michele krop og opfylder hendes forførende anmodning.