Swingerek egy csoportja gátlástalan orgiára gyűlik össze, partnert cserél és élvezi az orális örömöket. Egy szörnyeteg méretű kakas kerül a középpontba, ami vad, kakasra vágyó élvezethez vezet.
Swingerek egy csoportja gyűlik össze, hogy feldobják szerelmi életüket. Nem elégedettek csak egy partnerrel, vágynak a változatosság izgalmára és az ismeretlen izgalmaira. Az éjszaka csábító vagyonkiállítással kezdődik, leleplezve lenyűgöző faszméreteket, amelyektől mindenki félelem fog el. A hölgyek mohón szívják a vastag szárakat, tekintetük az előttük lévő szörnyűséges farkakra tapad. A srácok, nem akarván kihagyni az akciót, kereskedelmi partnerek és merülnek az orális élvezetek világába. A szoba önkívületi nyögésekkel telik, ahogy a párok cserélnek, ideiglenes társaikkal fedezik fel a szenvedély új magasságait. Az éjszaka vad orgiában csúcsosodik ki, mindenki részt vesz a vad szexuális sapkákban. A kielégíthető szárnyas szárnyasok kielégítik vágyaikat. Ez a fantáziavilág találkozik az élet határaival, ahol az élet határai találkozik.