Chris Diamond og Chris Torres slår sig sammen for at forføre den fristende Lylian Red til en uhyggelig Halloween-fest. Dette varme møde fører til et uforglemmeligt, vildt møde.
Chris Diamond og Chris Torres engagerer sig i en vild Halloween-fest, hvor de slipper deres indre dæmoner løs og hengiver sig til noget hot action. Den lune Lylian Red er ved at slutte sig til deres udskejelser og gøre deres trekant til et fristende skue. Den europæiske skønhed, prydet i et forførende outfit, er ivrig efter at udforske sine dybeste ønsker med disse to spanske hingste. Festen bliver et hotbed af erotik, med Lylian, der lidenskabeligt engagerer sig I en fræk trekant. Luften er tyk af liderlighed, da de udforsker hver tomme af hinandens kroppe, deres støn ekko gennem det forladte hus. Synet af Lylians perfekte kurver, der bliver fortæret af disse to mænd er et syn at se, et bevis på de kødelige ønsker, som Halloween bringer frem. Denne Halloween-fest handler ikke kun om kostumer og slik, men om at slippe de primære drifter løs, der ligger under overfladen.