En ophidset stedmor indleder en hed trekant med sin svigersøn og datter, og guider hans hånd til at glæde hende. Snart slutter stedsønnen sig til, hvilket fører til et vildt, liderligt møde.
I denne hotte trekant bliver en ung mand og hans stedmor beskidte. Handlingen starter med, at stedsøsteren giver sin stedbror et forbløffende blowjob, før han dykker ned i intens cunilingus med sin mor. Imens får den heldige dreng lov til at se den varme lesbiske handling udspille sig foran ham. Men morskaben stopper ikke der. Han slutter sig til, og får en smag af sin stedmors saftige muffe, mens hans stedsøster rider ham hårdt. Gruppens dynamik varmes op, da de udforsker deres vilde lyster, med stedsøsteren, der tager ansvaret og instruerer sin stedbror til at onanere. Scenen når sit klimaks med en intens afslutning, og efterlader alle parter grundigt tilfredse. Dette er en pirrende visning af uhæmmet nydelse, der vil efterlade dig forpustet.