Becky Bandini a jej nevlastná dcéra pozývajú svojho učiteľa na horúcu trojku, vymieňajú si ústne láskavosti za lepšie známky. Lekcia sa zmení na divokú trojku s sedením, lízaním a vzájomnou masturbáciou.
Becky Bandini a jej nevlastná dcéra vždy túžili po najlepších známkach vo svojej triede. Ich učiteľka, prísna a zvodná MILFka, sa chytí ich tajného stretnutia medzi sebou. Rozhodne sa to využiť vo svoj prospech a ponúkne kompromis za lepšie známky. Dievčatá súhlasia a učiteľka ich vedie na svoje miesto, kde začínajú skutočné lekcie. Brunetka nevlastná dcéra je dychtivo hltaná blond mamičkou, ich jazyky tancujú v zmyselnom balete. Učitelia si prstami nájdu cestu k dievčaťu sladkému miestečku a posielajú jej telom vlny rozkoše. Dievčatá to oplácajú, ich telá sa prepletú vo vášnivom objatí. Učitelka přebírá velení, obkročmo nasedá na jednu z nich, její mokrá kundička se drtí o dívky. Druhá dívka se přidává, líže a cucá bradavky učitelky. Intenzita nabývá, vyvrcholí v crescendu rozkoše pro všechny. Učitelky dál pracují na svém kouzlu, přivádějí dívky na okraj extáze. Jejich sténání naplňuje místnost, když dosahují vrcholu, jejich těla se chvějí rozkoší. To je jen začátek jejich lekcí rozkoše.