Becky Bandini a její nevlastní dcera pozvou svého učitele na žhavou trojku, vyměňují ústní laskavosti za lepší známky. Lekce se promění v divokou trojku s sezením, lízáním a vzájemnou masturbací.
Becky Bandini a její nevlastní dcera vždy toužily po nejlepších známkách ve své třídě. Jejich učitelka, přísná a přitom svůdná MILFka, se chytí svého tajného setkání mezi sebou. Rozhodne se toho využít ve svůj prospěch a nabídne výměnu za lepší známky. Dívky souhlasí a učitelka je vede na své místo, kde začínají skutečné lekce. Tmavovláska nevlastní dcera je dychtivě hltána blonďatou maminkou, jejich jazyky tančí ve smyslném baletu. Učitelé si prsty najdou cestu k dívčímu sladkému místu a vysílají vlny rozkoše, které projíždějí jejím tělem. Dívky to oplácejí, jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí. Učitelka přebírá velení, rozkročí se nad jednou z nich a její mokrá kundička se o dívky tře. Druhá dívka se přidává, líže a cucá bradavky učitelky. Intenzita nabývá a vyvrcholí v crescendu rozkoše pro všechny. Učitelky dál pracují na svém kouzlu a přivádějí dívky na okraj extáze. Jejich sténání naplňuje místnost, když dosahují vrcholu, jejich těla se chvějí rozkoší. To je jen začátek jejich lekcí rozkoše.