بيكي بانديني وابنة زوجها يجندان معلمهما لثلاثية ساخنة، يتبادلان المتعة الفموية للحصول على درجات أفضل. يتحول الدرس إلى ثلاثي مثير مع الجلوس على الوجه واللعق والاستمناء المتبادل.
بيكي بانديني وابنتها الزوجية يستمتعان بلقاء سري مع بعضهما البعض، حيث توافق الفتيات وتأخذهما المعلمة إلى منزلها، حيث تبدأ الدروس الحقيقية. تبتلع الأم الشقراء بشغف ألسنتهما الراقصة في رقصة باليه حسية، ويجد المعلمون طريقهم إلى البقعة الحلوة للفتيات، مما يرسل موجات من المتعة عبر جسدها. الفتيات يتبادلن الأدوار، وأجسادهن متشابكة في عناق عاطفي. المعلمة تتولى السيطرة وتتنقل بين واحدة منهن، كسها الرطب يطحن ضد الفتيات. الفتاة الأخرى تنضم وتلحس وتمتص حلمات المعلمين. الكثافة تتراكم، وتتوج بذروة المتعة للجميع. يستمر المعلمون في أصابعهم في العمل، مما يدفع الفتيات إلى حافة النشوة. تملأ أنينهم الغرفة عندما يصلون إلى الذروة، وترتجف أجسادهم بالمتعة. هذه مجرد بداية لدروس المتعة.