ブロンドの美女エヴァが、巨根の黒人男性との野生の異人種間セックスにジョリーンを招待します。3人の女性は、口交、激しいファック、そしてクリーミーなフィナーレのホットなセッションに飛び込みます。.
美しいブロンドのエヴァが、友人のジョリーンを誘い、野生的な情熱の夜を過ごす。彼女はエボニーの恋人の大きな黒いチンポの魅惑的なディスプレイから始め、異人種間のセックスの快楽にジョリーンを紹介する。ジョリーンは熱心に太いシャフトをしゃぶる機会を利用し、エヴァは巧みにもう片方の端をサービスする。お互いが交互にチンポの甘い蜜を舐めたり味わったりすることで、雰囲気が熱くなる。エヴァはその後、屈んで、彼女のきついマンコを暗い男に提示する。彼は熱心に彼の脈打つメンバーを彼女に突っ込み、後ろから彼女を激しく犯す。 ジョリーンは、同じ黒人のチンポからの深く激しい挿入に加わり、野生的で情熱的な異人種間の出会いを続けます。ジョリーンはエヴァと交代して、黒人の甘い蜜を味わいます。ジョリーンの顔中に彼が噴出すると、クライマックスが訪れ、激しい異人種間のセッションが終わります。.