Η Maggie Green και η Nina Kayy, δύο αμφιφυλόφιλες γυναίκες, κατεβαίνουν και λερώνονται με έναν τεράστιο μαύρο κόκορα. Η περιπέτειά τους για τρίο περιλαμβάνει πίπα, βόλτες με καουμπόισσες, από πίσω τρύπημα και ένα καυτό cumshot σε έναν λαχταριστό κώλο.
Η Maggie Green, μια εκπληκτική μελαχρινή και η Nina Kayy, μια πανέμορφη ξανθιά, επιδίδονται σε μια καυτή συνάντηση με έναν τεράστιο κόκορα από έβενο.Η σκηνή ξεκινά με τη Maggie και τη Nina να απολαμβάνουν εναλλάξ τον προικισμένο μαύρο άνδρα, με τα χείλη τους να πλοηγούν επιδέξια το κολοσσιαίο μέλος του.Η ένταση αυξάνεται καθώς ανταμείβονται με ένα πρόσωπο γεμάτο τζίζ.Η δράση θερμαίνεται καθώς ο τυχερός κύριος μπαίνει εναλλάξ βαθιά στις φιλόξενες τρύπες τους, με τα ισχυρά χέρια του να πιάνουν τις λάγες τους. Οι κυρίες τον καβαλούν άγρια καβαλώντας τον σε ένα φουσκωτό κολοσσιέ, γεμίζοντας το στόμα τους με παθιασμένους γλουτούς τους.Ο τυχερός κώλος τους γεμίζει το στόμα τους, γεμίζοντας τους με ατέλειωτα σημάδια αδράνειας.