Anna, en fristende blondine, forkæler sin ven Izzy med en sensuel massage. Mens spændingen stiger, forlader de professionalismen for lidenskab og udforsker hinandens kroppe i en varm session af gensidig nydelse.
I kølvandet på en stressende dag hverver den fantastiske blondine Anna sin nære veninde Izzy til at give hende en beroligende massage. Det, der starter som en professionel og sensuel rubdown, eskalerer snart til en ophedet udveksling af lidenskabelige kys på skrivebordet. Ude af stand til at modstå den stigende lyst, smider de hurtigt tøjet og afslører deres lækre, behårede fisser for hinanden. Med et drilsk grin tager Anna føringen, skiller Izzys ben delikat og hengiver sig til en pirrende slikketur. Rummet fyldes med deres støn af nydelse, mens de udforsker hinandens kroppe, og deres fingre sporer indviklede mønstre af ekstase. Da varmen intensiveres, indtager de 69-stillingen, deres tunger danser i en rytme, der gør dem begge forpustede. Deres øjne låses, et stille løfte om uhæmmet lidenskab mellem dem. Dette er ikke bare en massage; det er et Hot møde, der potentielt kan ødelægge Annas forhold til sin kæreste. Men i lidenskabens vold virker sådanne bekymringer trivielle i forhold til den nydelse, de oplever.