Tri poželjive dame iz istega slepega ulice povabijo dobro obdarjenega temnopoltega moškega na vročo seanso. Izmenično ga ugajajo, se ukvarjajo s čudno analno igro in vneto sprejemajo njegov vrhunec.
Tri promiskuitetne zenske iz iste soseske imajo navado deliti svoje sexualne izkusnje druga z drugo.Hrepenele so po velikem crnem kurcu in na koncu se ena od njih uspe zatakniti z dobro obdarjenim zebelom.Vneto se prebijejo do njenega kraja, pripravljene na divjo noc strasti.Žrebec jih pozdravi na vratih, njegov masiven ud vidno utripa skozi hlace.Eden za drugim se izmenicno prisesajo na njegovega debelega tiča, usta komaj ustrezajo njegovemu obsegu.Akcija se se se segreje, ko žrebec zarije svoj monstruozni kurac globoko v njihove ozke muce in ritke, tako da zastokajo od ekstaze.Raztegne njihove luknje do skrajnosti, tako da jim večkrat pride.Noc kulminira z neurejenim obrazom, ženske pa pustijo pokrite v vroci oblezi.Zadovoljne in izpraznjene zebe zapustijo svoje sexualne zelje, izpolnjene želje izpolnjenih z dozivetimi izkušnjami, ki jih je izpolnila zelja.