Tre kvinner fra samme avsides inviterer en velutstyrt svart mann over for en het økt. De bytter på å glede ham, delta i kinky anallek og ivrig akseptere klimaks.
Tre promiskuøse kvinner fra samme nabolag deler sine seksuelle erfaringer med hverandre. De lengter etter en stor svart kuk og til slutt klarer en av dem å koble opp med en velutstyrt stud. De gjør seg ivrig over til hennes sted, klar for en vill natt med lidenskap. Studen hilser dem på døren, hans massive lem synlig banker gjennom buksene. En etter en bytter de på å suge på hans fete kuk, deres munner knapt i stand til å imøtekomme omkretsen hans. Handlingen varmes opp når studen stuper monsterkuken dypt inn i deres stramme fitter og rumper, og lar dem stønne i ekstase. Han strekker hullene deres til det ytterste, og får dem til å komme gjentatte ganger. Natten kulminerer med en rotete ansiktsbehandling, og etterlater kvinnene dekket av hans varme belastning. Fornøyde og tømte forlater de studenes sted, deres seksuelle lyster oppfylt av opplevelsen.