Kolme himokasta naista samasta cul-de-sacista kutsuvat hyvin varustetun mustan miehen kuumaan sessioon. He vuorotellen ilahduttavat häntä, osallistuvat perverssiin anaalipeleihin ja hyväksyvät innokkaasti hänen huipentumansa.
Kolme siveetöntä naista samasta naapurustosta jakaa seksuaalisia kokemuksiaan keskenään. He ovat kaivanneet isoa mustaa kukkoa ja lopulta yksi heistä onnistuu ottamaan yhteyttä hyvin varustettuun mieheen. He innokkaasti suuntaavat luokseen, valmiina villiin intohimoiseen yöhön. Nasta tervehtii heitä ovella, hänen massiivinen elimensä silminnähden sykkii housujen läpi. Yksi kerrallaan he imevät vuorotellen hänen rasvaista kulliaan, suut tuskin pystyvät mahtumaan hänen tyveensä. Toiminta kuumenee, kun nasta upottaa hirviökullinsa syvälle heidän tiukkoihin pilluihinsa ja perseisiinsä jättäen heidät voihkimaan hurmiossa. Hän venyttää heidän reikänsä äärimmilleen, saaden ne purkautumaan toistuvasti. Yö huipentuu sotkuiseen kasvohoitoon, jättäen naiset kuuman lastinsa peittoon. Tyytyväiset ja tyhjentyneet, he poistuvat nastasta, heidän seksuaaliset halunsa täyttyvät kokemuksella.