Tre liderlige kvinder fra den samme blindgyde inviterer en velbegavet sort mand til en hed session. De skiftes til at glæde ham, engagere sig i kinky analleg og ivrigt acceptere hans klimaks.
Tre promiskuøse kvinder fra samme kvarter har en vane med at dele deres seksuelle oplevelser med hinanden. De har længtes efter en stor sort pik, og til sidst formår en af dem at koble op med en velbegavet stud. De gør ivrigt deres vej over til hendes sted, klar til en vild nat med lidenskab. Studen hilser på dem ved døren, hans massive lem dunker synligt gennem hans bukser. En efter en, skiftes de til at sutte på hans fede pik, deres munde er dårligt i stand til at rumme hans omkreds. Handlingen varmes op, da studen kaster sin monsterpik dybt ind i deres stramme fisser og røve, og efterlader dem stønnende i ekstase. Han strækker deres huller til det yderste, så de kommer gentagne gange. Natten kulminerer med en rodet ansigtsbehandling, hvilket efterlader kvinderne dækket af hans varme ladning. Tilfredse og tømte forlader de studsens sted, deres seksuelle lyster opfyldt af oplevelsen.