Tři chlípné ženy ze stejné slepé uličky pozvou dobře vybaveného černocha na žhavé sezení. Střídavě ho potěší, zapojí se do výstřední anální hry a dychtivě přijímají jeho vyvrcholení.
Tři promiskuitní ženy ze stejného sousedství sdílejí své sexuální zkušenosti s dobře vybaveným cvokem. Dychtivě se vydávají na cestu k ní, připraveni na divokou noc vášně. Muž je vítá u dveří a jeho mohutný úd viditelně tepe přes kalhoty. Střídavě sají jeho tlustého péro, jejich ústa jsou sotva schopná pojmout jeho obvod. Akce se zahřeje, když cvok ponoří svůj monstrózní penis hluboko do jejich těsných kundiček a zadků, takže sténají v extázi. Protahuje jejich dírky až na hranici, opakovaně je nutí stříkat. Noc vyvrcholí chaotickým obličejem, zanechává ženy pokryté jeho horkou dávkou. Spokojené a vysáté opouštějí cvočky, jejich sexuální touhy jsou naplněny zážitkem.