Stemor og stesønn tenner en brennende lidenskap i stua før jul. Hun er hårløs og ivrig, og gir ham en forbløffende blowjob før de rir ham i et vilt, intimt møte.
Natten før jul er luften tykk av forventning i Smith-husstanden. Den unge gutten, fortært av begjær, kan ikke riste av seg sine slemme ønsker for stemoren sin. Han har holdt på en hemmelig fantasi for henne, og nå er det på tide å gjøre den til virkelighet. Når han går ned trappene, finner han henne, en fantastisk blondine, ivrig ventende på ham. Hun er ikke datteren hans, hun stemoren hans, og hun er klar til å oppfylle hans villeste ønsker. POV fanger hvert intimt øyeblikk mens hun dyktig arbeider magien sin på ham, og lar ham tigge om mer. Hun går deretter opp på ham, rir ham hardt, hennes petite ramme spretter på hans bankende lem. Rommet gjenlyder med deres stønn av nytelse når de hengir seg til deres forbudte kjærlighet. Dette er en julegave helvete aldri glemme, et hett møte med stemoren hans som gjør dem begge andpusten og fornøyde.