לפני חג המולד, אמא חורגת ובנה החורג להצית תשוקה לוהטת בסלון. היא חסרת שיער ולהוטה, נותנת לו מציצה מרהיבה לפני שהיא רוכבת עליו במפגש פראי ואינטימי.
זה לילה לפני חג המולד והאוויר סמיך מציפייה בבית סמית'. הנער הצעיר, אכול תאווה, לא יכול להתנער מתשוקותיו השובבות לאמו החורגת. הוא מטפח לה פנטזיה סודית, ועכשיו הזמן להפוך אותה למציאות. כשהוא יורד במדרגות, הוא מוצא אותה, בלונדינית מהממת, מחכה לו בשקיקה. היא לא בתו, היא אמו החורגת, והיא מוכנה להגשים את משאלותיו הפרועות ביותר. ה-POV לוכד כל רגע אינטימי כשהיא עושה בו את קסמיה במיומנות, משאירה אותו מתחנן לעוד. לאחר מכן היא עולה עליו, רוכבת עליו חזק, המסגרת הקטנה שלה מקפצת על איברו הפועם. החדר מהדהד בגניחות ההנאה שלהם כשהם מתמכרים לאהבתם האסורה. זו מתנת חג המולד שלעולם לא תשכח, מפגש לוהט עם אמו החורגת שמשאיר את שניהם חסרי נשימה ומסופקים.