Stedmor og stedsøn tænder deres lidenskab før jul i stuen. Hun er hårløs og ivrig, giver ham et forbløffende blowjob, før de rider ham i et vildt, intimt møde.
Det er natten før jul, og luften er tyk af forventning i Smith-husstanden. Den unge dreng, opslugt af liderlighed, kan ikke ryste sine frække ønsker for sin stedmor. Han gemmer på en hemmelig fantasi for hende, og nu er det tid til at gøre det til virkelighed. Da han går ned ad trappen, finder han hende, en fantastisk blondine, der ivrigt venter på ham. Hun er ikke hans datter, hun hans stedmor, og hun er klar til at opfylde hans vildeste ønsker. POV fanger hvert intimt øjeblik, mens hun dygtigt arbejder sin magi på ham, og efterlader ham tiggende om mere. Hun bestiger ham derefter, rider ham hårdt, hendes petite ramme hopper på hans dunkende lem. Rummet genlyder med deres støn af nydelse, da de hengiver sig til deres forbudte kærlighed. Dette er en julegave helvede aldrig glemme, et varmt møde med hans stedmor der efterlader dem begge forpustede og tilfredse.