En kille besöker sin terapeut och avslöjar en fantasi om en mamILf-trekant. Läkaren överraskar honom med sin styvmamma, tänder på ett hett möte. Kameran rullar och förvandlar sjukhuset till en vild castingsession.
En kille besöker en terapeut och hävdar att han har några problem med sin styvmamma. Läkaren verkar ointresserad tills killen nämner sina styvmammor stora bröst och rumpa. Han är tydligt inne i den typen av saker. Läkaren föreslår en trekant med honom och hans styvmamma, som killen är helt nere för. Han fantiserar om det ett tag. Läkaren skickar hem honom för att ställa in datumet, och killen går till sin styvmammas hus. Han har en plan för att få henne helt varm och besvärad, sedan ta henne tillbaka till doktorns plats för lite vild action. Men saker tar en oväntad vändning när hans riktiga mamma dyker upp. Vridningen? Hon fick några kinky önskningar av sig själv. Scenen slutar med att läkaren ivrigt väntar på att gruppen ska komma över.